[新股巡禮] 民行(01988-HK)入場費4,797.93元，11月26日上市

中國非國的股份制商業銀行民生銀行公布上市詳情，公司計劃發行33.22億股H股新股，95%國際配售，5%公開發售；招股價介乎8.5至9.5元，集資最多316億元，以中位數9元計算，集資淨額約290.78億元，將用作鞏固資本基礎，支持業持續增長。

民行由11月13至18日中午12時正接受公開認購，11月26日主板掛牌；保薦人中銀國際和瑞銀；按每手500股計，入場費4,797.93元。
據招股文件所述，民行預期截至2009年12月底止純利將不少於110億元(人民幣,下同)，招股價相當於預測市盈率15.08至16.85倍，派息比率不少於30%；該行截至2008年12月底止全年淨利潤78.93億元(人民幣,下同)，按年增長24.59%，淨利息收入升34.54%至303.8億元；截至09年9月底9個月淨利潤升17.74%至102.13億元。
此外，民行引入5名基礎投資者，當中包括華人置業(00127-HK)、旭日企業(00393-HK)正副董事長楊釗及楊振勳、中國海外集團、Ever Eagle Limite，以及平安資產管理合共認購約3.4億美元股份，設禁售期6個月。